Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, был очарован скромной красотой и добрым сердцем простой девушки Аннушки. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица подарила ему наследника. Вслед за ней в царский дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив всё, о чём только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы замыслили коварный план. Пока царь был в походе, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего суда, но это послание тоже было перехвачено. В итоге невинных царицу с сыном засмолили в бочку и бросили в безжалостные волны океана.
